故事发生在元朝,传奇刺客夏紫狼(沈贤俊饰)站在一座贵族宅邸的屋顶上,凝视着这个困扰了他一生的女人,心中百感交集。许多年以前,朝鲜族后裔的艺人郭藏(冯)四处流浪,习武。他在丛林中意外救出了蒙古将军的女儿雪莉。两个天真无邪的少男少女成了朋友,十年的相处让他们彼此深深依恋。然而,创造使人变得愚蠢,和真不得不与雪莉(金喜善饰)合作。受父亲的影响,雪莉即将嫁给南宫世家的独子南宫广钧。学会了绝世武功的和真得知了自己的身世。他回到了雪莉身边,但他的命运无法改变。在夏紫变成狼的和真与亲元派南宫家不和,不禁与一直珍爱的雪莉渐行渐远... 本片根据韩国漫画家金惠林的原作改编。