在赤道附近的村外共和国一个未被探索的秘密地方发现了丰富的稀土资源。日本商人村上试图获得当地的开发权,但遭到了原住民的反对,并遭到了女巫波诺伊(水原希子饰)的恶毒诅咒。 公司员工何美慎一(东山纪之饰)找到自称天才物理学家的次郎上田(阿部宽饰),希望亲手揭穿女巫的巫术骗局。 在意外目睹了诅咒的惊人死亡后,心有余悸的上田找到了羞愧难当的山田尚子(仲间由纪惠饰),并邀请对方与她一起踏上危险的旅程。 与此同时,Kenzo Obuchi(生濑胜久)和他的搭档秋叶原(池田铁洋)来到当地调查此案。 诅咒一个接一个地成真,连上田也不能幸免。 出乎所有人的意料,一场更大的危机正在向这个地区袭来…