克拉拉(凯莉·谢里丹配音)的生日快到了,伊丽莎白阿姨(凯瑟琳·巴尔配音)给了她一个胡桃夹子。没想到,克拉拉意外卷入了一个神奇的传说。 夜晚,邪恶的鼠王带领手下企图入侵克拉拉的客厅,英勇的胡桃夹子奋起反抗。然而,敌人太狡猾了,鼠王施了一个让克拉拉缩小的咒语。 为了想办法变回原来的样子,克拉拉和胡桃夹子踏上了旅程。他们在寻找神秘的糖果公主,她是唯一能让一切恢复原状的存在。 然而,糖果公主的下落一直是个谜。与此同时,克拉拉得知胡桃夹子是一个英俊的王子,但它会变成现在的样子,它受到了鼠王的诅咒。一路上,两颗善良的心渐渐走近。