阳头(罗京)是一位独居陕西滑县的老艺术家。他的家人珍惜播放皮革电影的整个业务。有一天,离家多年的儿子突然接回了女朋友和孙子布鲁克斯(丁家明饰)。美学思想受到攻击的老阳的头还没有恢复,他的儿子和女朋友已经急忙要求布鲁克斯去可可西里传教。猝不及防的老羊头只好充当孙子的看护人。由于东西方文化的差异,他的祖父和孙子经常发生冲突。为了让布鲁克斯喝上新鲜的牛奶,老羊头去找了养牛的乡镇文化站站长王()。正在酝酿一个传承皮膜的班的王师傅,趁机邀请老羊头回来。在王站长的不懈游说和布鲁克斯的影响下,老洋头的皮影戏班终于顺利开设,他和布鲁克斯也因为皮影戏独特而温暖的同门方法而走得很近。