在孔雀镇的铁路旁,住着一个有着阴暗过去的男人——约翰·斯基尔·帕尔默(希里安·墨菲·希里安·墨菲饰)。他从小在母亲的影响下长大,因此养成了抑郁自闭的性格。 母亲去世后,约翰的人格分裂,在他心中诞生了象征母性的爱玛。 就这样,约翰在男女之间转换了身份,过着安静扭曲的隐秘生活。 一天早上,灾难突然降临。 一辆机车出轨,闯入约翰的院子。正在晒衣服的艾玛吓坏了,出现在镇民面前。 人们对此议论纷纷,约翰希望尽快清理火车头的院子,但政客们打算把它作为政治斗争的砝码。 面对种种混乱的局面,约翰和艾玛的内心充满了焦虑,他们的矛盾逐渐激化…