特工姜浩华(甄子丹饰)经常因其激烈而大胆的处理方式而受到《上峰》的批评。最近,他被派往菲律宾接回证人苏荃。因为苏荃案牵扯到了迪克(张耀扬饰),蒋浩华已经做好了战斗的准备,但是迪克打了头。 开局不利的姜浩华决定独自留在菲律宾,与当地特工艾杜合作调查此案。 迪克是卡先生在菲律宾的得力助手。近年来,迪克通过各种非法交易中饱私囊,并逐渐开始挑战卡先生的地位。 蒋浩华根据线索调查迪克和卡先生一伙,不料引起对方一系列报复。菲律宾警官比利被杀,对迪克的追捕以失败告终。菲律宾警方无奈,将姜浩华驱逐出境。几乎与此同时,迪克和卡先生的矛盾公开化了。姜浩华不顾菲律宾警方的通缉,想和顶替卡先生的迪克做最后的了结。