故事发生在1962年意大利的仲夏。罗伯特(让·路易·特兰蒂尼昂·让·路易·特兰蒂尼昂饰)是一个年轻内向的学生,他总是喜欢把自己的小心思藏在心里。 布鲁诺(维托里奥·加斯曼·维托里奥·加斯曼饰)是一个事业有成的中年男人。他的脸上写满了成功男人才会有的骄傲,对自己的“丰功伟绩”如数家珍。 命运让这两个合不来的人相遇,他们成为了去托斯卡纳的旅伴。 起初,罗伯特非常崇拜布鲁诺,认为他是人生赢家的典范。但随着时间的推移,布鲁诺逐渐暴露出他反复无常、精于算计的一面。最后,罗伯特明白了,任何人都不能只看外表。