故事延续到1945年9月。第二次世界大战刚刚结束,全世界都在欢欣鼓舞地迎接久违的和平时光。这时,塞巴斯蒂安(费利克斯·博叙埃饰)已经长成了一个10岁的男孩。他和小狗贝勒以及他的祖父萨塞尔(切基·卡尤切基·卡尤饰)住在圣马丁的一间小屋里。【/br/]两年前,塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜(玛格·夏特莉·玛歌·查特利尔饰)在战争中失踪,她的飞机坠毁在阿尔卑斯山的茫茫雪原中。尽管所有人都相信安吉丽娜注定会死,但塞巴斯蒂安仍不愿放弃希望。他找到了聪明勇敢的飞行员皮埃尔(蒂埃里·钮维·蒂埃里·钮维饰),在他的帮助下,塞巴斯蒂安带着他的狗踏上了寻找朋友的旅程。