在妻子去世后,娱乐玩家伊格纳西奥·卡里略(马西亚诺·马丁内斯·马西亚诺·马丁内斯饰)决定去找他的老师格拉师傅,并把一架带两个黑色喇叭的“魔鬼”手风琴还给他。少年富民莫拉莱斯(圣诞老人努内斯?Ez)坚持要跟随伊格纳西奥,向他学习手风琴技巧,但固执的伊格纳西奥拒绝了,说富民缺乏天赋。两个人和一头驴行走在南美洲广阔的平原和崎岖的山脉之间。当缺少旅行费用时,伊格纳西奥在过去城镇的音乐节上与其他人战斗挣钱。在一次表演中,富民发现了他的击鼓技能,并接受了一只神秘部落蜥蜴的血液洗礼。富民对伊格纳西奥傲慢的态度感到不满,一气之下离开了,但在附近的瓜西拉岛音乐节上找到了“魔鬼手风琴”,而伊格纳西奥则失踪了...【/br/]本片获得戛纳电影节罗马城奖、哥伦比亚波哥大电影节最佳哥伦比亚电影奖和最佳导演奖、卡塔赫纳电影节最佳哥伦比亚电影奖和圣巴巴拉国际电影节最佳西班牙电影奖。