在17世纪的关原之战中,德川家族独霸天下,但丰臣家族仍有强大的实力。 随后的日子里,双方忍者团反复爆发,平静的外表下战况激烈。 在两大家族之外,始终声称保持中立的真宗家族成为整场比赛的关键。 一天,田真家族的成员猿飞佐助(高桥幸治饰)遇到了浪人稻村秋光(户浦六宏饰),并从稻村那里得知德川家族的两位忍者领袖之一郡山携带一把刀叛逃(冈田英次饰),可能会投靠丰臣家。 为了避免军事情报的泄露和战争形势的变化,德川下达了对郡山的杀人命令。 与此同时,丰臣秀吉还派间谍与郡山见面。 佐助计划访问的城市将很快成为影响战局的重要战场...本片改编自中田贤二的原著。