美丽的13岁女孩米娅(埃拉珀内尔·艾拉·珀内尔饰)在自家院子的树洞里意外发现了一个小盒子,里面装着一个奇怪而恐怖的故事。 故事讲述了无脸恶魔想被别人认出来,所以他四处寻找站在窗边的孩子,把他们带走,撕下他们的脸,贴在自己的脸上。 米娅被这个未完成的故事迷住了,她试图继续这个故事。 米娅不知道这是一个建筑工人的父亲约翰·费罗根据他童年的真实经历写的故事。 在这个过程中,奇怪的梦不断困扰着米娅。 与此同时,一场意外事故唤醒了约翰内心深处的恐惧,他回忆起童年时那个不知名的恶魔,他的父亲和女儿同时被恶魔骚扰...