歌舞伎世家奥托瓦亚的第六代传人尾上菊之助(花柳章太郎饰)非常苦恼,他的父亲巨武郎(川崎诗郎饰)对他的演技非常不满,以至于羞于称他为接班人。师兄弟和观众也给他差评。 但是,这些人都是当面奉承,言不由衷。 只有身边的丫环阿德(千和子)敢当面指出菊之介的不足,真心希望他的表现能精益求精。 阿德的坦诚让菊之介大为感动,在他心中把他视为不可多得的知己。 然而,他们的友谊被周围的人怀疑,阿德被解雇回家。 伤心的菊之助四处寻找,不顾世俗眼光,决心嫁给阿德...本片改编自村上松的同名小说,在1939年的《十日电影报道》中名列第二。