故事诞生在游客迷茫的香港。刁二(赵雄饰)自认为从东洋那里学到了柔道的真经,回港后便处于麻烦的边缘。有一天,他因挑衅而离开了钟毅武馆,所有的弟子都跟他比试,但没有一个是他的对手。博物馆的主人李中海(房勉饰)带领他的弟子联手伤害他,并将其逐出武馆。不甘失败的貂儿搬到了本浪人的北岛(罗烈),日后又回到了武馆。勇者李忠海被四手击败,致命一死。他的弟子雷明(王宇)被打死。幸运的是,学姐小玲(王萍)救了他,并逃脱了一段时间。刁二一扫对手,在镇上开赌场收钱。痊愈后的雷明练习魔法,决心攻击师父。一年后,他修成正果,独自去了赌场。战争中,他杀光了所有死在北岛和貂儿面前的日本剑士助阵,洗刷了过去的血海深仇...