1949年的日本皇城,社会分为贫富悬殊的两个阶层,穷人控制着特权。其中有一个神秘的变脸贼K-20,经常偷扶余级的稀世珍宝。那一天,他宣称要在财团女儿玉钗叶(松隆子松隆子饰)的婚礼当天偷走财团的名画《通天塔》,这让使者堂非常着急。叶紫的未婚夫,探长智敏·小次郎(中村恒饰)处于戒备状态。一个发育不良的杂技演员远藤富一(金城武饰)参与了这个偷画的把戏。因为被当成了K-20,所以被关了起来,后来很荣幸的逃出来了。在老友源氏的帮助下,他生活在民间,潜心研究易容之术,准备借机为自己的K-20报仇。叶总是把玩着父亲生前送给他的礼物,感受着里面的秘密。后来K-20重新浮出水面准备抢夺树叶。在危机中,外川智子及时赶到,他们两人与K-20和警察局达成了协议。逐渐接近内幕...[div][/div][div][/div][/div][/div][/div][div][/div