茱莉亚(凯瑟琳·内斯比特饰)老了,也有钱了,但是她没有孩子,所以没有合适的继承人。为此,她找到了女巫布兰奇(芭芭拉·哈里斯·芭芭拉·哈里斯饰)。 告诉朱丽亚·布兰奇,她姐姐曾经有个私生子,是她送给别人养的。现在,她想找到这个可怜的孩子,让他继承家产。 就这样,布兰奇和他的情人乔治(布鲁斯·邓恩·布鲁斯·邓恩饰)一起展开了调查,并得知收养朱丽亚侄子的所有家庭成员都死于火灾,但不是别人,正是他们要找的人——爱德华(威廉姆·德瓦内·威廉姆·德瓦内饰)。 现在爱德华改了名字,成了一名珠宝商。由于狡猾,他害怕自己的罪行会被揭露,所以他雇佣了帮助他逃脱罪责的马罗尼(艾德·劳特·艾德·劳特饰),并要求他杀死布兰奇和他的同伙。