雷刚(林嘉华饰)是广州第一武术高手,在一次决斗中被黄飞鸿(蒋大为饰)击败,名誉扫地,还染上了麻风病。雷刚的弟子雷正龙(黄宗泽饰)把所有弟子的沉浮都归咎于黄飞鸿,于是去攻击他。没想到,修身养性,给了他一套雷家的解读,让震惊。偶尔,黄飞鸿在一个茶馆里遇到了两个兄弟姐妹,莫(刘璇饰)和游三水(马国明饰)。虽然普拉蒂尼阻止他们练习武术,但黄飞鸿还是悄悄地给了他们武术素养。游历三水学武的目的很单纯,就是为了引起葵花(陈法拉饰)的注意,但葵花的心思全在雷正龙身上。与此同时,黄飞鸿和莫兰吉逐渐产生了深深的自豪感,这让一直在寻求莫兰吉的雷正龙感到很不愉快。