故事诞生在日本历史上的室町时代,那是一个重视智力和感性的时代。足利义满将军(东山纪之饰)有一个快乐的爱好,就是和所有的朝臣举行巧妙的问答。新潟的新Uemon(成宫宽贵饰)是一曼的朝臣之一,他决心找到世界上最聪明的人。偶尔,新有为门得知一个叫一休(铃木福饰)的孩子特别聪明,就去找他。新有为门看到传说的真相后,决定带着一秀回去朝圣。同时,桔梗的主人(平泉成)和他的女儿弥生大小姐(未来的喷耳喷鼻)的疏于管教,导致了这个村子通往外界的唯一桥梁无法跨越的过程。叶紫(小林星兰)找到了一个突破口,希望他的智慧可以帮助村民们解决这个难题。