近日,令犯罪分子闻风丧胆的联邦问询与访视局抓捕探员特里(克林特·伊斯特伍德,Clint Eastwood)正在问询和拜访一位名叫“密码黑仔”的神秘人物。就在这个节骨眼上,突发心脏病迫使特丽提前离职。在接受了心脏移植手术后,退休的特丽选择离开受伤的工作岗位,离开偏远的乡村休养。转眼间,两年过去了,一个名叫格拉谢拉(旺达·德·杰索斯·旺达·德·赫苏斯饰)的神秘女人的来访打乱了特里平静的生活。原来,是格雷谢拉的姐姐给特里提供了心脏。无独有偶,她也是“密码杀手”的受害者之一。以此为契机,特里再次开始了对凶手的询问、走访和追捕。随着他逐渐走近内幕,伤病也离开了他的身边。