汤米(路易斯·杜索尔,路易斯·杜索尔)和他的母亲贝蒂(玛丽·吉莲,玛丽·吉尔兰)住在一个偏远的农场。生活虽然单调,但依然平静。至于父亲,虽然汤米没有记忆,但他坚信父亲是一位威严的宇航员。所以,每天晚上,汤米总会望着浩瀚的天空,幻想着有一天父亲会从天而降,回到自己身边。 贝蒂对汤米的幻想既没有否定也没有肯定,沉重的生活负担让她的脸上再也看不到发自内心的笑容。看着他不开心的母亲,汤米非常焦虑。一个突然出现的马戏团给了汤米灵感。由于工作人员的疏忽,该镇无法按承诺接收马戏团。在汤米的一再坚持下,汤米家所在的农场成了备选地点。马戏团成员的到来给汤米和贝蒂的生活带来了快乐,一个关于信任和爱情的传奇开始了。