北宋时期,朝廷宦官当道,民间妖魔鬼怪横行。 在汴梁,邪教很多,其中最大的势力叫“外九帮”。 以包拯、展昭、公孙策为首的开封政府秘密审理妖案,以维持天下平衡。 包拯将逼死亲生父亲的孙仙桃斩首,得罪了养父陈公公。 城南突发命案,展昭去探。遇到抓捕负责人滕羽,滕羽用人情案的思维推理案情,却被展昭告知是人情案。事实上,它是一个怪物。 滕跟着展昭走进了真正的鬼市,狐妖好心地提醒展昭,这个案子背后的势力巨大,难以撼动。 展昭用生命换来了东西,换来的长柄灯笼引来了行凶的妖怪。 邪教“外九六”有一个千面演员,冒充公孙策,杀死司徒杨,试图毒死包拯,被包拯识破。与展昭一起斩首千面演员,公孙策生死不明。外九六正在策划一个更大的阴谋。眼见不一定为实,一切似乎都藏在迷雾里...