晁六太子(单碎饰)与地痞勾搭时,用心不良。贝隆的使者截获了六皇子的一封密函,被六皇子座下的两名幸运刺客之一夏颖(林青霞饰)追杀。暗杀前,我们的使者将密函和胡夫交给了他的弟弟宣明(莫少聪)。在一个轩明死的杂技班,班长连()疯疯癫癫,凶神恶煞,但她爱轩明却不收留他,只好收留了。连的哥哥(吴刚饰)是丞相的侍卫,武功高强。火魔谋杀了郭襄,但被玄冥的一座城镇击败。为了找回秘密消息,火魔把自己伪装成一个普通的女人,潜入梨园。她藏了很久,被梨园里平和亲切的气氛所驱使。然而,六王子和另一名刺客薛莹(叶全真饰)的耐心已经到了极限...