1938年,日军铁蹄蹂躏中华大地,而江南水乡五福却如桃花源,过着与世隔绝的安逸生活。 在吴府女主人夫人40岁生日那天,她的好友康夫人难产而死。 吴太太匆匆赶到朋友家,在那里遇到了孤儿院的外籍医生安德鲁(威利姆·达福·威廉·达福饰)。 安德鲁不顾中国传统观念的偏见,用西方艺术将康夫人从死神手中夺回。 不久,吴父要求安德鲁向他的年轻师傅吴(赵八佰伴饰)传授西学。 同情爱父的妃子秋明(丁一饰),但父亲认为他已将康小姐许配给他为妻。 穆峰每天都很沮丧,但吴老师和安德鲁在教学过程中逐渐相互吸引。 这两对情侣的关系会走向何方...