贝拉(克里斯汀·斯图尔特饰)的18岁生日就要到了,她爸爸送了她一份礼物。 爱德华(罗伯特·帕丁森,罗伯特·帕丁森)大方示爱,给她讲了意大利吸血鬼的皇室传说。 爱德华的红发妹妹爱丽丝(阿什丽·格林尼)专门为贝拉举办了一个生日派对。生日聚会时,贝拉不小心划伤了手臂,被加斯帕攻击,在爱德华的保护下逃脱。 然而从那以后,爱德华渐渐疏远了贝拉,并提出分手。 这让贝拉觉得很冷,但爱德华有自己的苦衷,还在暗中保护贝拉。 贝拉在空窗期,她的老朋友雅各布(泰勒·洛特·泰勒·洛特纳饰)嘘寒问暖,两人的关系也升温了。 之后,贝拉得知雅各布是狼人,专门对付吸血鬼,因为她是跳崖获救的。 同时,不知情的爱德华以为贝拉自杀,心灰意冷。他来到意大利请求王室结束他的生命...