故事发生在犯罪之都里约热内卢。桑德罗(米歇尔·戈麦斯饰)原本是一个单纯快乐的孩子,但在目睹母亲被劫匪杀害后,一切美好都消失了。 面对内心巨大的痛苦和愤怒,桑德罗迷失了方向。他开始自暴自弃,整天和当地的一些犯罪团伙混在一起。 在同伴的引诱下,桑德罗不仅自己开始吸毒,还从事危险的贩毒活动,生意越做越大。 桑德罗在警方开展的缉毒行动中侥幸逃脱。之后,他遇到了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎(克里斯·维纳,克里斯·维安娜)。 原来,梅丽莎正在寻找她失踪的儿子,这个儿子和桑德罗年龄和体格都差不多。失误之间,梅丽莎成为了桑德罗的母亲,但这并没有阻止桑德罗走向自己的毁灭。