故事讲述了天真的穷小子阿拉丁(尼内托·达沃利饰)爱上了奴隶女孩苏马洛(伊纳斯·佩莱格里尼·伊内斯·佩莱格里尼饰),并成为她的新主人。 罗素第一次带他去品尝性爱的快感,给他讲了书里描述的各种情色故事。 不久,嫉妒的奴隶主抓走了苏马洛,阿拉丁到处寻找她,在路上他听到了旅行者给他讲述的悲伤或浪漫的爱情故事。 后新现实主义时代导演皮尔·保罗·帕索里尼执导电影《一千零一夜》,是帕索里尼人生三部曲的最后一部。前两部是《十日谈》和《坎特伯雷故事集》。 影片以正面的方式描述性民俗和同性恋,将古老而传奇的《天方夜谭》故事搬上银幕。 该片获得1974年第27届戛纳电影节评审团奖,并入围1974年第27届戛纳电影节金棕榈奖。