明治时代的浅草,明星水木兰子(藤田恵美饰)遇到了一个阴郁沉默的雕塑家(平山九能饰),子兰随他离开,一直不知道他的下落。在晚上回家的路上,小说家小林文三(LilyFranky)看到了一个奇怪的景象:一个侏儒(小弗兰奇)抱着一个女人的断肢从他身边走过。小说家的好奇心促使小林调查这一事件。与此同时,小林受富翁遗骨的委托:莉莉·布兰奇(桥本丽香饰)寻找离家出走的继女,于是请来侦探小五郎·智明(冢本晋也饰)协助调查。这一时期,非正常杀害女性的案件层出不穷,盲兽和小不点法师给这里的城市带来了血腥之风;日本著名B片导演石井辉雄的遗作。