与丈夫离婚后,女儿以“追京剧”为由,将10岁的儿子晶晶(杨妃饰)留给了早年丧妻、现独居南方大都市的老父亲(朱旭饰)。多年前,一位著名京剧钢琴家的父亲不满女儿的婚事,对京剧避之不及。除了祖孙之间最初的尴尬,他对北京还有另一种莫名其妙的怨恨。得知女儿已经和丈夫离婚,父亲对晶晶愧疚的离去感到怜悯,祖孙三代的骄傲也越来越变态。祖父和孙过河去拜访独居的佛教徒连谷(王饰)。连谷的一句话让晶晶认识了她的第一次生活,但他谨小慎微,现在爷爷和连谷早已互敬如夫妻。莲姨40多岁的丈夫从台湾省寄来一封信,我爷爷一时心情沉重。可是,连阿姨没有等来丈夫,却听到了噩耗,她死了。连谷在弥留之际,对爷爷来年的照顾和帮助表示感谢和冲动,希望他能为自己超度。为了帮助连谷实现他的宿愿,我的祖父不情愿地想卖掉胡琴。这时,晶晶给他一种出事的冲动。