法国中部山区的查马农村是咪咪童年成长的地方。 他原本是一个被遗弃的孤儿。多亏了一个农民的善良,咪咪把他带回家抚养,度过了一个快乐的童年。 然而好景不长。吉祥在一次事故中丢了工作,家里的生活瞬间尴尬,性格变得暴躁。 妻子不在的时候,吉祥偷偷把咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。 彭师傅是一位和蔼可亲、多才多艺的老人。他带着三只小狗弗莱、小黑、小牛牛和一只猴子小怪组成的杂技班,走在街上,给人们带来欢乐。 咪咪在彭师傅的培育下逐渐长大,他踏上了一段充满欢乐和悲伤的艰辛旅程...本片根据法国文学大师赫克特·马洛的经典著作《一个流浪的孩子》改编。