何姿(陈天文饰)和萧遥(叶素梅饰)约定隐居江湖。然而,就在他们准备离开的时候,何姿的主人把吴唐族长的职位让给了何姿。愤愤不平的小姚自觉被出卖了。一怒之下,她创立了与何姿势不两立的白莲教,并与他订立了五年之约。五年后,有一场决战。 云菲(曹国辉饰)的母亲被慕容世家逼死。当他成年后,他遇到了一个叫汝嫣(潘玲玲)的女人。与此同时,云菲同父异母的哥哥天风(陈泰铭饰)也在追求汝嫣。 朱桓爱上了善良正直的云菲,而朱桓的父亲是镇南王,野心勃勃,图谋不轨。 五年过去了,当紫鹤和萧遥都在决战中死去的时候,云菲竟然成了最大的嫌疑人。