大发(陈龙饰演)、二发(陈静饰演)和三发(程守义饰演)在一个孤岛上长大,由瘫痪的母亲带大。他们的外貌和精神缺陷使他们不可避免地被扭曲。 母亲一心要为三发找个老婆传宗接代,于是绑架了一个叫宝(赖昌媛饰)的女人,把她软禁起来。 经过多年的眼花缭乱,张老师(岑建勋饰)带领一帮学生游岛,遇到了三兄弟,他们的母亲早已过世。 她第一眼就看中了漂亮的女学生菲利斯。无知不谙世事的他居然向张老师求婚了。一开始张老师以为只是三兄弟的玩笑,谁知三人接下来的举动否定了他的想法。 当张老师想带他的学生走出困境时,他发现他们已经无路可走了。