画家董文因为在战争中躲藏,和他的女儿一起沉入吉尼斯。他父女靠卖画为生,但卖家魏却争当了吉尼斯第一地痞。旧鲁军监军魏世勋接管天津,成为津门统治者。王缺,一个危险而狡猾的商人,利用魏的手来制造一场震动,以便成为商会的会长。监妻钱玉兰,献身佛,断了慈悲心。她寻求庇护,并要求一位女士的照片。她没能抓住董小曼,他在自己身上塞了一份假的遗书,为新任公安局长赵普设下了一个破案的聚会陷阱。由于对监军不满,他引用魏的指使,监军侄儿也加入了队伍。赵普的女儿魏和处处尴尬。她第一次看到赵普的豪情,天平就倾斜了。在与《卫报》记者的成功沟通中,魏接受了地下党的训练,为日后为赵普谋反而战打下了基础。原公安局长涂安奎因为被降职不甘心。通过这个过程,鲁鲁联军的张司令当上了秘书长,主管监察,试图把魏家赶出金门。魏对前商会会长郑训甫阿谀奉承,其三弟一心要打击屠安逵,使其成为魏家新的势力。再一次,战争开始被监督到前线。孙德胜想借此机会扩大自己的势力,并与日本间谍渡边喜结连理,以获得日本势力的支持。他无法战胜邪恶,最终被革命行军队消灭。赵普领导了一场叛乱,也赢得了董小曼的爱情。主管甚至克服了眼前的战斗,终于厌倦了仕途,带着妻子回到了山东老家。