公元16世纪末,日本悍然进攻朝鲜,不久,在明军的干预下,日本撤军。 根据和谈协议,由锦衣卫护送明朝使团前往日本福建基宣读国书。不料国书被盗,使团成员全部遇害,随团出行的公主被日本人囚禁。锦衣卫的陈九和丁一在强盗石川小夜子的帮助下逃脱,他们在去留问题上产生了分歧,但最终不欢而散。陈九独自闯入太阁大宅,告诉松本,秀次的国书被盗,却被丁仪私自盗书销毁。丁一得意时掉下悬崖,被石川小夜子师傅救起。丁一康复后,和小夜子一起下山寻找陈九。出乎意料的是,松本秀次的对手伊藤康成迫使他来到门口,他们三人联手击败伊藤。几天后,陈九鼎抛弃过去,决定深入虎穴。经过一番混战,他终于救出了公主,告别了石川小夜子,踏上了经由富士山回国的路。