女警察杨晶晶与台湾卧底警察程傲群和中国警察华志勇合作,逮捕了中国地下军火库中的香港党员。 党首保罗的妹妹埃德娜不赞同他哥哥的行为,但保罗的党首本对埃德娜感兴趣。出乎意料的是,埃德娜全心全意地爱上了永琏。 由于背景不同,傲群和智勇经常发生矛盾,性格高傲浪漫,却暗恋晶晶。 保罗向华人兵工厂的头目购买了大量枪支,同时派人转移注意力,在湾仔抢劫民众,以分散警方的注意力。 永和本为了得到埃德娜的芳心而大打出手,但埃德娜和保罗的关系曝光后,保罗将埃德娜软禁,埃德娜试图报警并劝说保罗自首。不幸的是,保罗深陷泥淖,最后死在奥群的枪下,奥群也赢得了芳芳的芳心。